Компания "Яндекс" привлекла банки Morgan Stanley и Deutsche Bank AG в качестве андеррайтеров предстоящего IPO, объем которого может составить 1 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные информированные источники.
"Яндекс", по этим данным, в течение ближайших недель может подать заявку на проведение размещения в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, и к июню пройти листинг на американской площадке Nasdaq.
Как сообщалось ранее, одно из самых ожидаемых IPO на российском интернет-рынке может пройти во второй половине 2011 года. Компания "Яндекс" осенью вернулась к идее проведения IPO: она рассчитывает разместиться сразу после Mail.ru Group (ранее Digital Sky Technologies) - на волне роста интереса инвесторов к российским интернет-активам. Объем размещения может составить около 20%, наиболее вероятной площадкой является NASDAQ.
По словам источника, близкого к "Яндексу", "компания внимательно следит за процессом выхода на биржу еще одного интернет-игрока - компании Mail.ru Group". "Очевидно, что он может подогреть интерес западных инвесторов к российскому сегменту", - сообщал источник. Один из миноритариев компании предупреждал, что "никаких окончательных решений по вопросу IPO "Яндекса" пока нет, так как переговоры с инвесторами должны начаться лишь в конце 2010 года".
В числе банков, с которыми встречался "Яндекс", были такие крупные игроки, как Morgan Stanley и Goldman Sachs. Однако эксперты указывали, что оба банка являются организаторами сделки Mail.ru Group, интернет-компания вряд ли будет привлекать их в качестве андеррайтеров. Среди потенциальных организаторов сделки называли "Ренессанс", Deutsche Bank, Citibank, а также ВТБ.
